2021년 10월 공모주

2021년 10월 공모주

 

종목명	공모주일정	확정공모가	희망공모가	청약경쟁률	주간사
지니너스	2021.10.27~10.28	20,000	24,700~32,200		대신증권,NH투자증권
카카오페이(유가)	2021.10.25~10.26	90,000	60,000~90,000	29.6:1	삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자
피코그램	2021.10.25~10.26	12,500	11,000~12,500	1520.35:1	IBK투자증권
엔켐	2021.10.21~10.22	42,000	30,000~35,000	1275.69:1	대신증권,신한금융투자
리파인	2021.10.20~10.21	21,000	21,000~24,000	5.95:1	KB증권
지앤비에스엔지니어링	2021.10.19~10.20	17,400	14,300~17,400	1479.87:1	삼성증권
아이패밀리에스씨	2021.10.18~10.19	25,000	39,000~48,000	20.88:1	삼성증권
차백신연구소	2021.10.12~10.13	11,000	11,000~15,000	42.16:1	삼성증권
지아이텍	2021.10.12~10.13	14,000	11,500~13,100	2968.35:1	미래에셋증권
NH스팩21호	2021.10.05~10.06	2,000	2,000~2,000	477.64:1	NH투자증권
케이카(유가)	2021.09.30~10.01	25,000	34,300~43,200	8.72:1	NH투자증권,대신증권,삼성증권,하나금융투자

 

 

 

1. 케이카(유가)

- 당사는 중고차 유통 및 플랫폼을 개발, 운영하는 기업으로서 중고차 온/오프라인 판매를 주된 사업으로 영위

- 당사는 고객이 상품 및 용역을 제공받는 방식에 따라 중고차의 매매업을 주된 사업으로 하고 있는 중고차 사업부문과 자동차의 장단기 렌트 사업을 주된 사업으로 하고 있는 렌터카 사업부문으로 사업을 구분

- 당사는 케이카 (K Car) 브랜드를 내세워 CPO (Certified Pre-Owned) 모델을 기반으로 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위의 매매업체

- 당사는 직접 매입해서 진단 및 관리하고 있는 다양한 인증 중고차를 당사의 웹사이트(www.kcar.com)와 App.(K Car App.)에 등록해, 고객들이 투명한 가격과 단순한 절차를 통해 이커머스 또는 직접 방문 후 구매할 수 있는 경험을 제공

- 당사는 일반 고객을 대상으로 중고차를 매입하고 판매하는 소매 사업(B2C)을 중심으로 매매업자에게 차량을 공급하는 "중고차 경매 사업(B2B)"과 법인 및 개인을 대상으로 하는 "렌터카 사업"으로 업무 영역을 다각화해 추가적인 사업 시너지를 만들어 내기 위한 지속적인 노력을 진행 중

- 당사의 1차적 목표 시장은 매매업자 시장이고, 매매업자 시장은 기본적으로 매매업자와 일반 고객을 대상으로 하는 소매 (B2C) 사업

- 2021년 7월 1일 현재 전국에 41개의 오프라인 매입 및 판매 네트워크 및 1개의 경매장을 운영

- 2020년 매출 기준 전체 중고차 시장 내 당사 매출 비중은 3.42%, 온라인 중고차 시장 내 당사 이커머스 매출 비중은 78.95%로 확인

- 당사는 2020년에 개인간 거래, 개인과 매매업자 간 거래 및 매매업자 간 거래를 통틀어 이커머스를 통해 중고차 매매를 진행 중인 국내 주요 기업형 매매업체 중 판매대수 기준 시장점유율 81%를 차지

 

2. 지오엘리먼트

- 당사의 사업은 반도체, 디스플레이, 태양전지 등 전자소자의 양산 과정에서 필수적인 공정이자 주요 공정인 박막 증착공정에 사용되는 원소재, 부품 및 장비의 제조 및 판매를 주업

- 전구체 기화 이송 사업부문은 ALD(Atomic Layer Deposition)이라고 부르는 원자층 증착의 원소재인 전구체의 기화 이송을 위한 캐니스터, 초음파 레벨 센서, 기화기 등 각종 부품과 조립체이자 모듈인 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 등을 제조 판매

- 스퍼터링 타깃 사업부문은 전자소자의 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타겟 원소재를 당사가 직접 제조하여 판매

- 당사의 제품 생산을 위한 전체 공정 중에서 필수 핵심공정은 전체 공정의 약 40%이며 핵심공정을 포함하여 전체 공정의 80%가 내재화

- 당사는 시장 상황에 따른 생산량의 증감에 따라서 핵심공정을 제외하고 일부 단순가공 공정을 외주 협력업체에서 조달. 영업환경에 따른 효율적인 생산과 납품이 가능하도록 최적화된 생산 체계를 구축

- 당사는 캐니스터, 초음파 레벨 센서와 같은 기술 제품의 사업화에 성공한 후, 향후 ALD 시장이 더욱 성장할 것으로 판단하고 당사의 기술적인 목표를 “ALD용 전구체의 기화 이송 기술 분야에서 세계 최고의 기술력을 가진 회사”로 설정하고 전구체 기화 이송 분야에 연구 역량을 집중

- 당사는 국내 최초로 300mm 반도체 양산용 스퍼터링 타깃에 대한 고객의 품질인증을 확보하고 양산공정에 공급한 회사

- 당사는 반도체용 스퍼터링 타겟 중에서 기초적인 알루미늄, 티타늄, 구리계 스퍼터링 타겟에 대한 제조기술을 확보하고 제품화하여 양산 공급에 성공하였으며 본격적인 시장점유율 확대를 위하여 노력

 

3. 지아이 텍

- 당사는 전기자동차용 2차 전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심 장비인 SLOT DIE 및 디스플레이 생산 공정 중 감광액(PR) 도포의 핵심 제품인  SLIT NOZZLE을 생산하는 기업

- 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2 차 전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품 개발을 진행

- 당사의 주요 매출처로는 LG에너지 설루션, SK이노베이션, 피엔티, 씨아이에스 등의 국내 업체와 Northvolt 등의 해외 업체

- 다양한 종류의 디스플레이가 생산되고 있으며 당사는 각 디스플레이 종류의 공정 변화에 대응하며 제품 공급망을 확대하고 있습니다. 주요 매출처로는 국내 대표 디스플레이 회사인 삼성 디스플레이 장비 제작사 세메스

- 당사는 자사 제품을 넘어 타사의 마모된 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE에 대해서도 REPAIR를 제공

- 당사의 주요 제품인 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE은 스테인리스강 TS630 소재를 가공하여, 생산

- 당사는 해당 산업의 성장성을 높이 평가하여 신규 사업 진출을 모색하고 있으며 현재 여러 국내 대기업들과 초기 Pilot Line에 적용하여 연구개발을 지속 진행하고 있음. 향후 정책적 결정에 따라 신규 생산 라인 투자에 대한 기대가 높을 것으로 판단하고 있음

- 당사는 수소연료전지 전극 부문에서 국내 주요 수소연료전지 연구 개발진과 Pilot Line 검토 및 Pilot Test를 수행하기 위한 업무를 추진 중

 

4. 비트 나인

- 당사는 2013년 10월에 설립된 회사로서 국내에서는 유일하게 그래프 데이터베이스 기술을 연구하고 제품을 개발하는 회사

- 주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 License 판매와 그래프 데이터베이스 기술 서비스 판매

-당사는 2017년 AgensGraph라는 그래프 데이터베이스 제품 출시 이후 현재까지, 금융, 공공, 제조, IT, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 약 50여 개 이상의 납품실적 및 활용사례를 보유하고 있는 국내 시장 최대의 그래프 데이터베이스 기업

- 당사는 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 하이브리드 그래프 데이터베이스를 개발하여, 기존에 가장 많이 쓰는 관계형 데이터베이스와 새롭게 사용하고자 하는 그래프 데이터베이스를 함께 사용하게 함으로써 기존의 고객들에게 훨씬 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 그래프 데이터베이스

- 당사는 2018년부터 국내뿐 아니라 인텔, 버라이존, 에릭슨, 캐나다 국방부 등 글로벌에서도 다양한 활용사례를 보유하고 있으며, 모든 관계형 데이터베이스에 호환되는 Apache AGE라는 제품을 통해, 앞으로의 글로벌 비즈니스 경쟁력에 더욱 큰 기대

- 당사는 2020년 4월 아파치 재단의 오픈소스 프로젝트(프로젝트명: Apache AGE)에 인큐베이팅, 2021년 10월 Top Level Project로의 승격을 앞두고 있음

 

5. 차백신연구소

- 당사는 백신 원천기술인 면역증강 플랫폼 기술을 바탕으로 프리미엄 예방백신, 치료백신 및 면역치료제를 연구 개발 성공적인 상용화를 추진

- 당사는 자체 개발한 면역증강 플랫폼 기술(Adjuvant platform)을 활용하여 차세대 백신 및 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처회사

- 당사는 성인용 백신, 프리미엄 백신, 면역치료제 개발에 집중

- 당사의 면역증강 플랫폼은 TLR2 & TLR3 리간드 복합체인 면역증강제 L-pampo™와 리포좀 제형의 면역증강제인 Lipo-pam™으로 구성

- 당사는 면역증강 플랫폼(L-pampo™, Lipo-pam™)을 기반으로 다양한 감염성 질환의 예방 및 치료 백신을 개발, 암과 같은 만성질환의 치료백신으로 개발 영역을 확대

- 당사는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼 기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과 다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발

- 당사 면역증강 플랫폼인 L-pampo™와 Lipo-pam™은 면역증강 효과가 매우 우수할 뿐 아니라 백신 타깃에 따라 요구되는 효과적인 면역반응을 유도할 수 있으며, 백신 항원에 따라 필요한 경우 운반체 역할도 할 수 있어서 다양한 백신에 적용할 수 있는 확장성이 있음

- 당사는 경쟁력 있는 면역증강제 L-pampo™와 Lipo-pam™를 활용하여 신규 백신 타깃에 대한 항원 개발사와 협업을 통하여 지속적으로 백신 파이프라인을 확장해 나가고 있음

- 당사에서는 백신 항원의 면역원성을 높인 3세대 항원을 개발하였고, 면역증강제를 도입하여 백신 효능을 개선

- 당사에서는 B형 간염 예방백신을 2가지 형태로 개발

- 당사는 돌연변이에 의해 발현된 암 항원에서 유래한 주요 펩타이드 조합 중 타깃 암종별 최적 조합을 발굴하여 펩타이드 항암백신을 개발

 

6. 아이패밀리 에스씨

- 당사는 현재 색조화장품 브랜드 '롬 앤(Rom&nd)`과 웨딩 서비스 브랜드 '아이웨딩`(iwedding)을 중심으로 뷰티/생활 분야의 브랜드를 운용

- 당사는 18-24세를 타깃으로 색조화장품을 전문으로 판매하고 있으며 달라진 유통채널 별 판매액 비중에 따라 H&B스토어와 온라인 위주의 판매를 통해 경쟁사 대비 높은 판매를 보이며 2016년 론칭 이후 매출의 급격한 증대와 높은 영업이익률, 당기순이익률을 시현 중

- 당사는 상품이 곧 콘텐츠인 웨딩 산업의 콘텐츠 중심 노하우를 바탕으로 `콘텐덕트(Content + Product)`라는 개념을 만들어 조직 구조에 적용

- 당사는 사는 주요 국가의 모든 미디어를 대행사 없이 직접 운영하고 각국의 뷰티 인플루언서들과도 직접 소통하며 제품 소개, 의견 수렴 등의 방식으로 효율적인 인플루언서 마케팅을 진행

- 당사는 해외 진출 3년 만에 중국, 일본, 대만, 동남아 등의 주요 국가에 수천 곳의 판매처를 확보함으로써 해외 판매 비중이 전체 매출의 70%에 이르는 성과를 달성

- 당사는 디자인 역량을 갖춘 상품개발자가 디자인을 겸하고 있어 상품의 특징이 디자인에 자연스럽게 반영되도록 하였고, 콘텐츠 파트는 상품 개발 파트와 소통하며 콘텐츠를 기획함으로써 상품 특징과의 개연성을 높였음

- 당사에서는 온라인 쇼핑에 익숙한 20대 후반~30대 초반 계층에게 매우 익숙한 방식으로 맞춤화한 `쇼핑몰형 웨딩서비스 구매 플랫폼화` 작업이 선제적으로 진행되어 이미 출시하여 실제로 과거의 `방문상담 후 구매`하는 고객에 비해 `비대면 온라인 구매`하는 고객 수요가 늘고 있음

 

7. 리파인

- 당사는 국내 최고의 권리조사 전문회사로서, 대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목하여 선도적인 BM(Business Model)을 창출하고 RPA에 기반하여 부동산 금융 관련 비즈니스 모델을 국내에서 최초로 창출하고 관련 서비스를 제공한 회사

- 당사는 인적 자원 및 데이터 처리 설루션 활용을 통한 부동산 권원 조사 서비스를 주된 사업으로 영위

- 당사가 제공하고 있는 서비스는 크게 전세대출 서비스(2007년), 전세보증금 반환보증 서비스(2013년), 담보대출 서비스(2002년), 기타 서비스(오토론 등, 2010년)로 구분

- 당사는 시장에서 독보적인 부동산 Data 서비스를 바탕으로 향후 B2C 서비스까지 확대하여 공공의 이익도 고려하며 사업을 전개하려고 함.

- 당사는 권리조사 중 가장 기초이고 중요한 부동산 등기부등본에 관한 조사시스템인 PTS(Primary Title Search, 당사가 命名) 시스템을 자체 보유

- 당사는 일부 공기업, 금융기관의 전세보증금 반환보증, 대출상품 등에 서비스를 제공

- 당사는 6개의 국내 권리 보험사(삼성, DB, KB, 한화, 현대, NH농협)와 1개의 외국계 권리 보험사(FA)와 협약을 체결하여 권리조사 업무를 수행하고 있습니다. 향후 새로운 권리조사 기법을 개발하여 권리보험이 더욱 확대될 수 있도록 새로운 장을 열고자 함

 

8. 시몬느 액세서리 컬렉션(유가)

- 당사 및 종속회사는 핸드백, 소형 가죽제품 등을 제조 및 판매

- 당사는 핸드백 및 소형 가죽제품(Small Leather Goods, 이하 "SLG")을 ODM/OEM으로 제조하여 판매

- 당사의 영위하는 사업이 속한 시장은 넓은 의미에서는 럭셔리 및 패션 산업, 세부적으로는 명품 핸드백 및 액세서리 시장에 해당

- 당사는 Masstige 시장에 해당되는 미국 브랜드인 Michael Kors, Coach 등에 핸드백을 디자인 및 제조하여 ODM 형태로 납품

- 전체 매출액 중 핸드백이 차지하는 비중은 21년 반기 기준 약 85.6% (약 2,855억)이며, SLG는 약 14.4%를 차지

- 당사의 매출은 대부분 수출에 해당, 주요 매출처(2021년 반기 기준)는 Tapestry, Capri Holdings, Tory Burch 등으로 해당 고객사의 매출액 비중은 전체 매출의 약 83%를 차지.

- 생산의 경우 베트남, 캄보디아, 인도네시아에 소재한 종속회사에서 이루어지고 있으며, 상대적으로 국내 대비 저렴한 인건비, 관세 혜택 등이 해외법인에서 제조가 이루어지는 주된 사유

- 당사의 경쟁력을 유지하기 위해 패션 트렌드 분석, 신규 디자인 연구 개발, 시제품 개발, 상품화 작업을 위한 스타일 엔지니어링에 관한 연구개발을 매년 진행

- 당사는 매년 1인당 연간 약 40-50개 스타일의 신규 디자인을 제작, 약 200개의 시제품을 개발합니다. 지속적인 연구개발을 통해 당사는 약 22만 개의 핸드백 패턴과 아카이브를 보유

- 당사는 해외 핸드백 브랜드에 ODM/OEM 생산에 의한 핸드백 및 지갑 등 가죽제품(Small Leather Goods, SLG)을 판매

- 모든 제품은 기본적으로 ODM 방식을 기반으로 당사 해외 현지법인에서 생산하여 Buyer가 지정한 지역으로 판매

 

9. 카카오페이(유가)

- 당사는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편 결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도

- 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업부문

- 당사는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로 대출, 보험, 투자 서비스 등 금융서비스 중개 사업으로 금융 플랫폼 사업 영역을 확장

- 당사가 직접적으로 금융서비스를 설계 및 공급하기보다는 제휴 금융회사의 상품과 서비스를 당사의 플랫폼에 게시하여 수수료를 수취하는 구조를 채택

- 당사의 플랫폼은 최근 사업연도 말 기준 국내에서 모바일 금융을 위한 최고의 플랫폼으로, 카카오페이 플랫폼은 가입자 수, 거래액 규모, 거래 건수 그리고 가맹점의 수 등 여러 측면에서 국내 시장을 선도

- 당사 플랫폼의 가입자 수는 2020년 말 기준 약 3,500만 명이며, 올해 5월 기준 3,600만 명이 당사의 플랫폼을 이용

- 당사의 주요 경쟁 강점 중 하나는 동급 최강의 이용자 경험을 제공하는 플랫폼을 제공할 수 있는 우수한 기술

- 당사는 2021년 6월에 금융당국으로부터 디지털 손해보험사 설립을 위한 예비인가를 획득하여 2021년 중 ICT와 보험이 결합된 국내 최초 핀테크 주도 디지털 손해보험사를 설립할 예정

- 당사는 대안 신용평가의 일환으로 K-CSS를 개발 중입니다. 카카오페이 평점(Kakaopay Score)은 결제, 송금 등과 같은 카카오페이 서비스와 이용자 행동 데이터 기반으로 전통적인 스코어 카드 모델을 구성하고 여기에 머신러닝 기술을 결합하여 다면적 평가를 진행

- 당사는 향후 비즈니스 앱을 고도화하여 가맹점 종업원의 급여관리, 판매비용, 마케팅 비용 등 비용관리 기능과 기본적인 인 보이싱 기능을 추가하는 등 경영관리 기능을 보강할 예정

 

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