2022년 1월 공모주일정

2022년 1월 공모주 일정

종목명	공모주일정	확정공모가	희망공모가	청약경쟁률	주간사
현대엔지니어링(유가)	2022.02.03~02.04	-	57,900~75,700		미래에셋증권,KB증권,현대차증권,한국투자증권,NH투자증권,하나금융투자,삼성증권
나래나노텍	2022.01.24~01.25	-	17,500~20,500		미래에셋증권
아셈스	2022.01.24~01.25	-	7,000~8,000		한국투자증권
스코넥엔터테인먼트	2022.01.20~01.21	-	9,000~12,000		신영증권
이지트로닉스	2022.01.20~01.21	-	19,000~22,000		NH투자증권
LG에너지솔루션(유가)	2022.01.18~01.19	-	257,000~300,000		KB증권,대신증권,신한금융,미래에셋증권,신영증권,하나금융,하이투자
IBKS스팩17호	2022.01.18~01.19	-	2,000~2,000		IBK투자증권
애드바이오텍	2022.01.13~01.14	-	7,000~8,000		대신증권
케이옥션	2022.01.12~01.13	-	17,000~20,000		신영증권
오토앤	2022.01.11~01.12	-	4,200~4,800		미래에셋증권,현대차증권
디비금융스팩10호	2022.01.10~01.11	-	2,000~2,000		DB금융투자

1. 오토앤

사업현황

- 당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 '자동차 생활의 모든 것(all about your car life)'라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업 입

- 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 설루션으로 제공하는 '커머스 플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스 플랫폼 사업'을 영위

- 당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스 플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성

- 당사의 커머스 플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공

- 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 설루션을 구축, 이를 기반으로 기존의 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등의 업계와 결합한 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정

- 당사는 커머스 플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스 플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영

 

2. 케이옥션

사업현황

- 당사는 미술품(회화 및 도자기 등)을 당사가 진행하는 경매를 통하여 낙찰자와 위탁자를 중개하는 경매사업 및 미술품을 판매하는 사업을 영위

- 당사는 크게 ① 미술품 판매 사업, ② 미술품 경매 사업, ③ 미술품 중개 사업, ④ 기타 사업의 4개 부문의 사업을 영위

- 당사는 미술품 경매 시스템 관리 플랫폼인 K-office를 자체적으로 설계, 개발하여 사업에 적용하고 있습니다. K-Office는 현존하는 국내 미술품 데이터베이스 중 가장 방대한 유통 정보를 집적하고 있는 미술품 종합 관리 시스템이며, 미술품 유통 관리의 표준화라는 개념을 도입한 최초의 시스템

- 당사의 미술품 경매는 K-Office를 활용하여 관리되는 미술품 데이터들과 미술품의 입·출고 프로세스들을 통하여 정교하게 분류되고 설계된 상품으로 기획

- 당사는 미술품 경매 회사로 미술품 경매에서 발생되는 낙찰수수료와 위탁수수료를 수취

-  당사는 미술품의 판매에 있어 판매 시점에서 공개된 외부의 정보뿐 아니라 당사 K-Office에 누적된 해당 미술품의 작가와 판매의 정보 그리고  경매 시점에서 당사 고객 그룹에 의하여 수집된 정보 및 전문인력들의 경험을 활용하여 경매 시 최적의 평가 가액으로 작품을 출품

- 당사는 국내외의 미술품 경매회사, 화랑, 아트페어, 주요 컬렉터, 당사 회원들로부터 미술품의 매입 기회를 지속적으로 확인하며, 이를 당사의 DB와 실시간으로 비교. 2017년부터 2021년 9월까지 당사의 미술품 누적 매입처는 410곳에 달함

- 당사의 주된 판매조직인 고객 그룹은 고객팀 산하에 전문적인 훈련을 받은 미술전문가들인 각 고객 유닛장들이 1,000~2,000명 내외의 고객들의 위탁과 응찰을 관리

- 당사는 100% 출자 자회사인 아르떼 케이(주)를 통하여 신진 작가 개발 활동과 연계하여 종합적인 작가 매니지먼트 사업을 추진할 예정

 

3. 애드바이오텍

사업현황

- 당사는 IgY 기술을 이용한 보조사료 및 동물용 의약품을 개발 및 제조하여 동물용 의약품 대리점, 사료공장, 조달청 등에 판매, 향후 수산용 보조사료 및 건강기능식품 원료로의 제품 개발과 인체용 항체의약품 개발을 통해 사업범위를 확대할 예정

- 세계 최고의 특이 난황항체기술 (IgY: Immunoglobulin in Egg Yolk)을 보유한 기업으로서, 백신과 항생제의 대체가 가능하고 질병의 예방 및 치료를 위한 다양한 환경 친화적인 제품을 연구, 개발

- 현재 IgY 관련 국내 및 해외의 특허를 다수 보유하고 있으며, 난황항체기술을 토대로 축산용, 수산용을 넘어 인체에도 효과적인 제품을 생산하기 위해 지속적인 연구개발을 진행

- 당사는 계란에 존재하는 면역항체인 IgY를 이용하여 항체치료제를 개발

- 당사는 닭에게 면역화하는 방법인 항원 생산, 접종 간격 및 횟수에 이르는 기법을 완성하여 항체를 같은 유형, 농도로 대량 생산하는 기술을 보유

- 당사는 질병의 항체를 만들기 위한 항원을 200여 가지 보유하고 있으며 항체 생성의 완성을 특허의 등록 및 출원으로 객관화

- 당사는 복합감염 병원체에 대한 복합항체를 생산하는 이종 항체기술을 보유

 

4. LG에너지 설루션(유가)

사업현황

- 당사는 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적 분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매

- 당사는 현재 에너지 설루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대

- 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생

- 당사는 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 설루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함

- 전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈 된 배터리를 설계하여 납품

- 당사는 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산

- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준

- 당사는 2차 전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진

- 당사는 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜 기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획

 

5.